Moduł Pinezka
Zadania modułu
Moduł Pinezka umożliwia szybkie zarządzanie działaniami terenowymi. Dzięki niemu można efektywnie realizować zadania służbowe w terenie. Pinezka ułatwia wybór spraw do obsługi oraz optymalizuje trasę do dłużników, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i zwiększenie efektywności działań.
Sposób działania modułu
Z modułu można korzystać na trzy sposoby.
- Poprzez wybór aktywnych spraw do obsługi terenowej z zaznaczonego obszaru na mapie.
- Poprzez dodanie do listy terenowej spraw wg sygnatur.
- Poprzez skorzystanie z gotowej listy terenowej.
Sposób 1:
Poprzez wybór aktywnych spraw do obsługi terenowej z zaznaczonego obszaru na mapie.
Aby rozpocząć, wybierz listę, z której chcesz skorzystać.
W tym przypadku naciśnij + Utwórz nową listę.
Następnie wybierz opcję Dodaj sprawy z mapy.
Zostaniesz przeniesiony do nowego widoku, gdzie za pomocą symbolu pinezki zaznaczysz dwa punkty na mapie. Pozostałe pola będą nieaktywne (szare), ponieważ tylko mapa będzie interaktywnym elementem. Ponadto na ekranie wyświetli się komunikat z instrukcją postępowania.
Po zaznaczeniu obszaru na mapie pojawi się okno, w którym należy uzupełnić dane:
Nadaj nazwę nowej liście.
Dzięki temu łatwiej będzie do niej wrócić, a także zidentyfikować, którego obszaru dotyczy. Lista zostanie zapisana w bazie danych, co umożliwi jej późniejsze otwarcie i wykorzystanie.
Data wykonania terenu.
Możesz wybrać dowolną datę, kiedy Ty lub Twój pracownik planujecie wyjazd w teren. Dzięki temu będziecie mogli zaplanować harmonogram wyjazdów dla kancelarii.
Dodaj pracownika.
To pozwoli na przypisanie odpowiedzialności za realizację działań.
Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wprowadzone informacje.
Jeśli zdecydujesz się nie tworzyć nowej listy i chcesz wrócić do ekranu głównego, możesz anulować operację, klikając przycisk Anuluj.
W przypadku, gdy liczba adresów w zaznaczonym obszarze przekroczy 100, nad oknem pojawi się czerwony komunikat. Nie oznacza to błędu, a jedynie informuje o dużej liczbie adresów, które zostaną dodane do listy. W tej sytuacji postępuj zgodnie z instrukcją.
Po zapisaniu listy otworzy się ekran, na którym po lewej stronie widoczna będzie mapa z zaznaczonym obszarem.
Nad mapą znajdziesz informacje takie jak:
-termin realizacji listy terenowej
-oraz nazwę pracownika wyznaczonego do zadań terenowych.
Co więcej, w panelu z przyciskami u góry, zobaczysz nazwę utworzonej listy.
Prawa strona ekranu to panel z listą adresów. Każda pozycja będzie zawierać:
-sygnaturę sprawy,
-adres dłużnika,
-nazwę dłużnika,
-całkowitą kwotę zadłużenia,
-a także liczbę posiadanych ruchomości i nieruchomości (liczba znajduje się w kółeczku nas ikoną domu i pojazdu).
W przypadku, gdy do sprawy przypisanych jest więcej niż jeden dłużnik, pojawi się możliwość rozwinięcia listy, aby sprawdzić ich nazwy. W kółku po prawej stronie, przy nazwisku dłużnika, będzie podana liczba dłużników.
Analogicznie, jeśli sprawa dotyczy więcej niż jednego adresu, również będzie możliwość ich rozwinięcia.
Dodatkowo przy każdej pozycji w panelu z adresami można rozwinąć szczegóły, gdzie znajdziesz informacje o:
-współrzędnych geograficznych danego adresu,
-wierzycielu,
-a także adresy nieruchomości,
-i dane dotyczące pojazdów.
Każdy pojazd będzie opisany:
-marką,
-rokiem produkcji
-oraz informacją o aktualnym ubezpieczeniu OC.
W przypadku, gdy adres dłużnika nie będzie zawierał współrzędnych geograficznych, otrzymasz czerwony komunikat: “Uzupełnij współrzędne!“. W takiej sytuacji musisz uzupełnić brakujące dane, klikając w ten komunikat, a następnie w punkt na mapie odpowiadający adresowi z listy. Współrzędne zostaną uzupełnione automatycznie i czerwony komunikat zniknie.
W panelu z adresami, pod sygnaturą sprawy, znajdziesz liczbę oraz strzałki góra-dół.
Ta opcja służy do ustalania i układania adresów według planu trasy, w takiej kolejności, w jakiej chcesz je odwiedzić. Możesz dowolnie zmieniać kolejność adresów, a także usuwać te, które chcesz pominąć i które nie mają się znaleźć na liście.
Aby usunąć pozycję z listy, kliknij ikonkę trzech kropek obok wybranego adresu. Otworzy się menu z dostępnymi opcjami. Oprócz usunięcia adresu z listy możesz wybrać:
Pokaż wszystkie adresy dłużnika.
Na liście zostaną wyświetlone wszystkie rozwinięte adresy dłużnika.
Nadaj współrzędne.
Jeśli adres nie ma podanych współrzędnych geograficznych, możesz je dodać ręcznie. Po wybraniu tej opcji zostaniesz przekierowany na stronę Google Maps, gdzie skopiujesz współrzędne.
Kopiuj współrzędne.
Umożliwia skopiowanie współrzędnych danego adresu, aby wkleić je do Google Maps i stworzyć trasę z nawigacją.
Edytuj.
Pozwala na edycję danych na liście.
Usuń z listy.
Usuwa całą pozycję z listy terenowej.
Sposób 2:
Poprzez dodanie do listy terenowej spraw wg wybranych sygnatur.
Aby rozpocząć, wybierz listę, z której chcesz skorzystać. W tym przypadku naciśnij
+ Utwórz nową listę.
Następnie wybierz opcję Dodaj sprawy z listy.
Po wybraniu tej opcji pojawi się okno do uzupełnienia danych.
Nadaj nazwę nowej liście.
Dzięki temu łatwiej będzie do niej wrócić i zidentyfikować, którego obszaru dotyczy. Lista zostanie zapisana w bazie danych, co umożliwi jej późniejsze otwarcie i wykorzystanie.
Wpisz sygnatury spraw.
W ten sposób utworzysz listę adresów przypisanych do danych spraw.
Data wykonania terenu.
Możesz wybrać dowolną datę, kiedy Ty lub Twój pracownik planujecie wyjazd w teren. Dzięki temu będziecie mogli zaplanować harmonogram wyjazdów dla kancelarii.
Dodaj pracownika.
To pozwoli na przypisanie odpowiedzialności za realizację działań.
Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wprowadzone informacje.
Jeśli zdecydujesz się nie tworzyć nowej listy i chcesz wrócić do ekranu głównego, możesz anulować operację, klikając przycisk Anuluj.
Reszta czynności będzie analogiczna do sposobu numer 1.
Sposób 3:
Poprzez skorzystanie z gotowej listy terenowej.
Aby skorzystać z gotowej listy terenowej, należy wybrać opcję „Wybierz istniejącą listę”.
Po wybraniu tej opcji, zostaniemy przekierowani do ekranu, gdzie możemy wybrać jedną z zapisanych wcześniej pozycji. Wystarczy kliknąć przycisk „Wybierz listę terenową”, a rozwinie się menu z zapisanymi opcjami, z którego można dokonać wyboru.
Następnie wyświetli się ekran z mapą i listą adresów po prawej stronie. Analogicznie jak we wcześniejszych sposobach pracy z modułem Pinezka.
Opis górnego panelu z przyciskami
Klikając pierwszy przycisk + Dodaj, otworzy się menu z 3 opcjami, które możemy wybrać. Będą one dostępne tylko w sytuacji, gdy mamy już otwartą listę terenową i chcemy wykonać kolejne działania.
Dostępne opcje:
Dodaj sprawy z mapy.
Ta opcja pozwala na dodanie nowych spraw do istniejącej listy, z obszaru, który musimy zaznaczyć na mapie. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zaznaczyć obszar na wyświetlonej mapie, korzystając z dwóch pinezek. Po zaznaczeniu obszaru system automatycznie doda sprawy znajdujące się w wybranej lokalizacji do aktualnej listy.
Dodaj sprawy z listy.
Wybierając tę opcję, mamy możliwość dopisania spraw do istniejącej listy według sygnatur spraw.
Utwórz nową listę.
Dzięki tej opcji możemy stworzyć całkiem nową listę. W tym przypadku ponownie musimy wybrać, czy chcemy dodać sprawy z zaznaczonego obszaru na mapie, czy według sygnatur.
Następnym elementem na panelu jest pole z nazwą listy.
To pole nie tylko wyświetla aktualną nazwę listy terenowej, ale również umożliwia przeglądanie już zapisanych list terenowych. Dzięki temu możesz łatwo zarządzać swoimi listami i szybko przechodzić do wcześniej utworzonych pozycji.
Nazwa terenu oznaczona na zielono z poprzedzającą ikoną wskazuje na to, że teren został już wykonany.
Kolejnym elementem w pasku przycisków jest „Raport”.
Klikając w ten przycisk, generujesz i pobierasz raport w pliku Excel z przygotowaną listą, która zawiera adresy, numery spraw i nazwy dłużników. Dzięki tej opcji wszystkie najważniejsze informacje znajdą się w 1 tabeli i będą zawsze pod ręką.
Na końcu paska znajduje się przycisk z ikoną 3 kropek. Klikając w niego rozwinie się lista opcji do wyboru.
Rozwiń wszystko.
Umożliwia rozwinięcie wszystkich pozycji z adresami na otwartej liście terenowej. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko zobaczyć szczegóły dotyczące każdej sprawy oraz łatwiej zarządzać informacjami zawartymi na liście. To szczególnie przydatne w przypadku długich list, gdzie przeglądanie pojedynczych pozycji może być czasochłonne.
Zmień nazwę listy.
Pozwala na łatwą modyfikację nazwy listy w dowolnym momencie. Użytkownicy mogą wprowadzić nową nazwę, co ułatwia organizację i identyfikację różnych list terenowych.
Wyczyść listę.
Pozwala na usunięcie wszystkich pozycji adresów z listy. Ta funkcjonalność jest przydatna, gdy chcemy rozpocząć nową listę terenową lub gdy wszystkie dotychczasowe dane nie są już potrzebne. Umożliwia to zachowanie porządku i eliminację zbędnych informacji. W tym przypadku pojawia się komunikat, który należy zaakceptować, aby wyczyścić listę.
Oznacz jako wykonaną.
Pozwala na oznaczenie listy terenowej, która została już zrealizowana przez pracownika. Dzięki temu można uniknąć pomyłek, ponieważ zakończone listy są wyraźnie oznaczone, co ułatwia zarządzanie zadaniami i monitorowanie postępów prac.
Po zaznaczeniu opcji „Oznacz jako wykonaną”, na ekranie pojawi się zielony komunikat:
Lista „nazwa listy” wykonana „data” i „godzina”.
Oznacza to, że dana lista została pomyślnie oznaczona jako zakończona. W tym momencie można przejść do tworzenia nowej listy terenowej lub skorzystać z innych modułów Efektywnego Komornika.
Zalety modułu
- Wybór czynnych spraw do obsługi terenowej z zaznaczonego obszaru na mapie.
- Możliwość dodania do listy terenowej spraw według sygnatury.
- Dostęp do informacji o majątku dłużnika: wykaz nieruchomości oraz pojazdów dłużnika, w tym pojazdów z aktualnym ubezpieczeniem OC.
- Możliwość przypisania wybranym sprawom daty realizacji oraz konkretnego pracownika.
- Optymalizacja trasy poprzez ręczne ustawienie kolejności odwiedzanych miejsc.
- Informacja, które adresy znajdują się w rewirze Twojej kancelarii.
- Generowanie raportu adresów wraz z potrzebnymi informacjami.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu.